[企业之声] 多晶硅产业面临的危机和挑战

（本文节选自《对中国多晶硅产业发展的思考》，由新特能源股份有限公司总经理助理闫科先生撰写，刊载于《中国有色金属报》2024年4月2日第6版）

目前，多晶硅产业正在经历一系列的危机和挑战。首先,质量差异,存在淘汰危机。2023 年对于多晶硅行业是一个市场和企业的分水岭，质量问题将形成生存“壁垒”。大部分企业若在质量上不能满足N型硅料的需求,将面临越来越艰难的处境。从下游单晶和电池端来看,2024年处于光伏电池技术向N型硅料快速迭代的时期,预计2024 年N型单晶硅片场占有率由2022年的10%增长至30%,技术变化将使硅料需求结构性变动,N型硅料需求占比将快速增长。N型硅料对硅料氧含量、碳含量、少子寿命、体表金属、纯度、破碎程度要求均较高,对于大规模工业化装置而言,难度很高。因此,2024 年被认为是多晶硅行业快速分化的年份。随着N型硅料使用比例提升,头部硅料企业凭借成本优势、品质优势及现金储备优势,将具有更明显的市场竞争力。

其次,海外政策风险。2022年9月14日,欧盟委员会通过了一份“强迫劳动禁令”的草案,该草案与2022年6月21日正式实施的美国“UFLPA”如出一辙。欧洲市场占我国组件出口总量的比重超过50%，其重要性远高于占比不足10%的美国市场。2021年以来,隆基绿能、晶科能源、天合光能和阿特斯等中国光伏企业的组件产品均曾被美国以使用了合盛硅业生产的硅基产品为理由被暂时扣押,同时美方还将多家中国多晶硅制造商列人所谓的“实体清单”。根据索比光伏网的统计数据，截至2022年末,硅料CR5的设计产能规模合计达到104.5万吨。

再其次，产业链过剩风险。2023年，全球光伏市场在产业链成本下行以及补贴政策的刺激之下,新增装机容量再次创下历史新高,全年新增装机420GW。一方面,原因在于,部分2022年未能并网的项目在2023年上半年逐步兑现;另一方面,组件等原材料成本降低之后,光伏装机收益率相应增加。海外端新增装机203GW,世界各国在补贴政策的刺激下,大力发展本土光伏产业。从产业链角度来看,各环节过剩状态进一步延续，硅料、硅片、电池片以及组件价格均有不同程度的下跌,虽然终端装机需求大幅提升,但是仍无法阻挡硅料步入“洗牌”的大格局。