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[机构评论] 人工智能技术发展或对贵金属工业产生积极影响

2024-04-08 14:59:29   来源:金属聚焦 中国黄金协会   编辑:程波   查看:183
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简介:由于运行算法时耗电量巨大,AI核心芯片被称为大功耗设备。这将强化可再生能源行业的增长动能并推动电网升级。就对白银市场的影响而言,受益的将不仅仅是蓬勃发展的光伏行业,还将延伸至变压器、开关、继电器、电容器等电网建设所必需的电气设备。
(原文为《人工智能技术发展是否会对贵金属工业需求产生影响?》,载于《Metals Focus金属聚焦贵金属周报》(中文版)2024年3月20日第548期)

2022年后期ChatGPT推出以来,人工智能(AI)技术的应用持续高速增长。应用的广度和速度无疑已超出预期,渗透入云计算/电子商务服务、智能制造、驾驶辅助、医疗保健等诸多领域。随着AI技术的迅猛发展,投入资金建设相关生产线迫在眉睫,因而会推动对芯片元器件和成品的需求上升,为全球半导体和电子工业的发展注入额外动力。广而言之,也会对工业部门的贵金属需求产生影响。

半导体技术的发展使芯片性能有了长足进步,为AI商业化奠定了基础。虽然2023年全球半导体市场遭遇地缘政治局势紧张、企业调整库存、以及一些地区经济环境不确定等多重逆风,但预计得益于主流电子产品的出货量持续上升,叠加AI技术开始成熟,今年市场预计将回归增长轨道。

随着先进半导体制程的产能利用率提高,2023年下半年以来对6nm以下高端制程(高端芯片一般采用小于6nm的制程)的需求稳步上升,2024年一季度其产能利用率已到达90%左右。这反映出为满足带AI功能电子产品所需核心芯片的技术要求,用于智能手机和个人电脑的CPU(中央处理单元),用于服务器的GPU(图形处理单元),定制化ASIC(应用集成电路)等很多产品的品牌所下采购订单不断增长。

另一发展涉及对生成式AI模型的训练。为有效训练模型,配置广泛和多样化的数据集是关键,这正在推高对存储的需求。因此预计智能手机、个人电脑、服务器等电子设备中高性能DRAM(动态随机存取存储器)和NAND闪存的平均安装容量将上升15%-30%,有望提振疲软的存储器市场。

这些海量数据集存储在传统机械硬盘(HDDs)和固态硬盘(SSDs)中。鉴于传统机械硬盘的存储/成本性能比仍比固态硬盘高出约5倍,固态硬盘应该主要用于高性能计算系统,而大容量机械硬盘仍将是存储(预测性分析所生成和利用的)大量数据的首选。总体来看,用于制造高性能半导体芯片和硬盘驱动器的铂基与金基溅射靶材,以及用于芯片封装的键合金线,其需求应受益于上述趋势。

在各细分市场中,云服务供应商是最早采用生成式AI应用程序的企业之一,因此预计2024年云计算行业的资本支出总额将同比上升逾20%。除正积极采购高性能AI服务器的跨行业制造商外,政府机构也在频繁升级数据中心和强化自身的AI算力部署。

在消费电子领域,AI应用程序的引入正给用户带来新体验,并为计算机、通信和消费电子产品(被称为3C产品)带来附加值。经过逾一年的开发后,目前3C产品制造商正大力推出带AI功能的新产品。新增的AI功能有望吸引消费者,引发新产品购买潮,一举扭转过去两年间出货量下降趋势。重要的一点是,由于芯片算力升级,所需印制电路板(PCB)的面积也会上升。以服务器为例,AI服务器所需的高端PCB板面积约为传统服务器1.5至2倍,而这也带动镀金工艺应用。

还需指出的是,由于运行算法时耗电量巨大,AI核心芯片被称为大功耗设备。2018年时计算机的总耗电量尚不到全球总发电量的2%,但目前该比例已升至10%左右,预计2030年时将进一步升至20%。从积极的一面看,这将强化可再生能源行业的增长动能并推动电网升级。就对白银市场的影响而言,受益的将不仅仅是蓬勃发展的光伏行业,还将延伸至变压器、开关、继电器、电容器等电网建设所必需的电气设备。

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