规划2030年节能环保产业规模达到15万亿元 风光发电或迎来新一轮需求增长

受政策影响，今日环保板块走强。消息面上，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称“《意见》”）提出，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右。

截至收盘，永清环保（300187.SZ）、雪迪龙（002658.SZ）、神雾节能（000820.SZ）等多股盘中涨停，光伏、风电板块同样涨幅领先。

随着我国在供给侧改革和经济结构调整方面不断深化，大力扶持节能环保产业成为共识。根据工信部数据，中国节能环保产业迎来快速发展，2022年产值超8万亿元，年增速10%以上。以此计算，2030年节能环保产业规模预计较2022年将增长近一倍。

值得注意的是，这是中央层面首次对加快经济社会发展、全面绿色转型进行系统部署。《意见》覆盖构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、交通运输绿色转型、城乡建设发展绿色转型等多个领域。

环境和资源保护专家刘佳奇对财联社记者表示，此次意见的出台突出两个关键词——“加快”和“全面”。其中，“加快”是对绿色转型速度的要求，“全面”是对绿色转型程度的要求。意见中明确了很多具体的绿色目标、绿色任务，为今后一个时期的绿色发展明确了方向。

业内分析认为，实现能源绿色低碳转型，构建新型电力系统是关键。《意见》中提到，大力发展非化石能源，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。

加快新型电力系统建设，提升电网对新能源的承载力至关重要。财联社记者注意到，今年8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，在2024—2027年重点开展9项专项行动。

在具体行动方面，包括电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展、需求侧协同能力提升。

在应用场景上，《意见》重点提及了加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。

清洁能源在能源结构中的比重持续增加，带动风电、光伏需求增长。据S&P Global标普预计，2024年全球光伏装机量将达到520GW，而中国将超过240GW，市场份额将占到全球市场的43%。

不过，在新能源发电占比一路攀升背景下，也同步出现并网消纳、土地合规审查问题、电力改革预期等影响中短期持续发展的因素。据市场人士对财联社记者表示，多省电价调整政策，部分地区集中式和分布式综合上网电价出现了明显下降，存量或在建光伏项目收益下滑，光伏项目资产缩水。

基于此，完善绿色转型价格政策被认为是风光产业进一步发展的迫切需求。《意见》中提到，深化电力价格改革，完善鼓励灵活性电源参与系统调节的价格机制，实行煤电容量电价机制，研究建立健全新型储能价格形成机制，健全阶梯电价制度和分时电价政策，完善高耗能行业阶梯电价制度。

业内分析认为，随着加快构建绿色低碳高质量发展空间格局，风光发电或迎来新一轮需求增长。国泰君安此前研报指出，在供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。